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两天后，济南府城。
上午时分，阳光明媚。此时已经是五月中旬，天气已经变得很炎热，卢象升和颜继祖站在城池南城墙上，只见城外遍布清军的营寨，绵延十几里，一眼看不到边。
“督臣，前夜西南方向有声响传来，当天夜里清军便调集兵马赶了过去，城头上的将士都见到清军调动了。会不会是援军到了？”
卢象升说道：“不好说。按时间来看，即墨营、文登营、登州营的兵马几天前就应该到了，可是现在却不见踪影，这些兵将定然是被奴贼的十万大军给吓住了。”
颜继祖愤恨的说道：“这些都是刘泽清带的好兵！等此战过后，我一定要严惩这些骄兵悍将！”
卢象升不置可否，心中却暗道：“刘衍为何也不见踪影？”
正在思索间，卢象升和颜继祖看到前方城墙上聚集了不少兵丁，德王朱由栎正在城头慰问守城将士，引来不少将士围观。
“呵呵，德王虽然吝啬、胆小，但是也算是从谏如流了。”
颜继祖看了卢象升一眼，说道：“那是自然，下官可是在德王府，跟德王都拍桌子了。话又说回来，毕竟唇亡齿寒的道理，德王还是知道的，如今清军只是围而不攻，自然也有胆子登城慰问了。”
正说话间，城外的清军大营突然响起阵阵号角声，紧接着大队各旗铁骑从营中冲了出来，朝着南面而去，兵力足有上万人马！
城头上，刚刚还在与守城将士款款而谈的德王朱由栎顿时吓了一跳，脸色刷的一下就白了，急忙招呼身边的王府护卫和带刀舍人，要赶紧回德王府去躲避。
卢象升与颜继祖也是对视一眼，二人都猜到了什么，于是走到德王跟前将其拦住。
德王看到卢象升和颜继祖，顿时有了主心骨，低声叫道：“清军攻城了！”
“殿下稍安勿躁，清兵是向南集结了！”
颜继祖拉住德王朱由栎说道：“极有可能是援兵到了，所以清军向南阻击去了。”
“援兵？”
德王朱由栎顿时松了一口气，不过紧接着又问道：“可是清军不是已经出兵拦截了吗？这援兵能突入进来吗？”
卢象升说道：“如果是灵山卫的新军，就一定能抵达城下！”
与此同时，南下阻截的清兵有一万人上下，多铎率领五千满州镶白旗，杜度率领五千满州镶红旗，二人一同领兵南下，在济南府城以南十里处，与刘衍率领的灵山卫新军遭遇。
双方随即摆开阵势，相隔两里对峙。
刘衍策马中军，望着远处的两杆旗主大纛，微微皱眉。
片刻之后，炮总百总钱樰赶来，大声说道：“大人，我军是不是向前推进一下，轰鞑子几炮？”
刘衍没有说话，而是盯着远处的清军思索了起来。
此时刘衍并不想在这里与清军激战，双方兵力势均力敌，刘衍即便有把握击溃多铎和杜度所部，灵山卫新军也会折损不少，毕竟此时大军已经来不及组织大车防护，更没有防线可以依托。
“大人？”
刘衍说道：“炮总暂时不动，命令各营待命。”
“得令！”
钱樰一跺脚，垂头丧气的回去了。
北满，多铎和杜度也正在观察灵山卫新军的情况。
杜度指着远处说道：“明军正面有三杆营旗，这三个营一字排开，大军两翼也各有一个营，这还不算明军中军和后卫的兵力。刘衍此番至少带了六、七个营的精锐，兵力上万人！”
说完，杜度便对多铎问道：“豫亲王，咱们真的要现在进攻吗？”
多铎眉头紧锁，说道：“奉命大将军让咱们过来试探一下，打与不打要看时机。此时刘衍所部严阵以待，还是先放刘衍所部入城，关门打狗好了。”
杜度说道：“就怕济南府城内的明军得到支援，城中守军兵力大增，到时候勇士们再要攻城就更加不易了。”
多铎狞笑着说道：“怕什么？山东境内对我大清有威胁的明军，无非就是卢象升和刘衍，现在将他们二人围困在城内，我军便可以恣意行事。或是驱赶明国百姓和尚可喜部攻城，或是纵兵劫掠各处，或是以偏师突袭北京城，我军有太多牌面可打，但是刘衍、卢象升只能固守城池！”
杜度点了点头，说道：“如此，那咱们便撤回去吧。”
随着一阵悠扬的号角声响起，上万清军徐徐北撤。
但是刘衍的脸上却看不到一丝笑容，此战清军的持重让刘衍心中很是不安，如果清军始终抱着保存实力的念头，光是以骑兵围困、骚扰为主，那自己又将如何应对？
“大人，清军退了。”
苗绍策马过来，想要询问大军是否继续前进。
刘衍说道：“全军结阵向北，直抵济南府城！”
“得令！”
灵山卫新军各营继续向北行进，不到半个时辰就抵达济南城下。驻扎在济南城南的满州正白旗、蒙古正白旗大军，纷纷出营列阵，然后开始徐徐向西撤退，竟然将城南给让了出来。
此时
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