经来不及派人提醒杨师厚了。王茂章和他的军队已经涌出了军营，如同天边突然出现的乌云一般，瞬间布满了整个原野。
猝不及防的汴军大乱。在淮南人的猛攻之下，最前面的汴军方阵迅速崩溃瓦解。
朱温死死地盯着王茂章。这个人此刻正手舞长槊，直入阵中，纵横驰骋，丝毫不把数万汴军放在眼里。
又一个方阵被王茂章击溃。狼狈而逃的败军越来越多。杨师厚毕竟也是打硬战的高手，短暂的惊慌之后，他立即重整军势，利用兵力优势，开始发动反击。
战局稍变，王茂章已然察觉，立即率军急退，在杨师厚的反攻中全身而退。
“猛如虎，狡如狐！”朱温恨恨地骂道。但骂归骂，心里却不由对那个人产生了一丝敬佩。进则疾如风雨，守则不动如山，审时度势，能攻能退，确实是大将之才啊。
朱温骑上马，好奇地向淮南营中望去，他很想知道王茂章接下来又会上演哪一出。
“哈哈！这个贼将！”看到的那一幕让他又好气又好笑。王茂章竟然正与众将席地而坐，在营门之内举杯畅饮！仿佛门外那数万汴军就是他的桌上菜肴，等待他随时猎取。
过了不久，一股铁流又突然从营门后涌出，疾风暴雨般对着汴军士兵大砍大杀。尽兴之后，王茂章和他的敢死队们又像上一次一样，迅速全身而退。汴军无计可施。
接下来，这一幕不断地重演。从清晨直到黄昏，杨师厚和他的士兵被折磨得苦不堪言。天色渐暗，损失惨重的汴军只好心有不甘地撤军回营。
旁观了一天好戏的朱温驱马而回，他却并没有因为自己的军队受尽摧残而愤怒沮丧，他的内心反而充满了狂喜。
“若能得此人为将，天下不足平也！”朱温在心中激动地叫喊着。
是夜，杨师厚紧急召见众将开会，讨论明日当如何应战。他好不容易有了个在朱温面前表现的机会，可不愿意让王茂章搅局，毁了自己的前程。
汴军将领们激烈争论，一夜未眠。当天色渐明时，侦察兵冲了进来，向争得面红耳赤的大将们报告了一个惊人的消息：一夜之间，王茂章和他的淮南军已撤得一干二净！
杨师厚楞了老半晌，然后他终于明白了王茂章的算盘：随着汴军后续部队的抵达，兵微将寡的王茂章自知无法取胜，于是主动撤退。他们显然不会傻乎乎地硬抗下去，为死路一条的王师范陪葬。
杨师厚欲哭无泪，不管他愿意不愿意，这场对战，他完败于王茂章。
青州战役中，被戏耍的不只是杨师厚。在兖州，葛从周也被刘鄩摆了一道。
随着持续的围城，兖州逐渐陷入外无援兵，内缺粮草的困境。城内守军开始三三两两出逃。到后来，副将王彦温公然带领一批士卒打开城门叛逃，更多的士兵乘机一哄而出。眼看兖州守军的士气就要彻底崩溃。
得知消息，刘鄩眼珠一转，即命一贴身亲随拿着令旗，骑上快马，追上王彦温不停大叫道：“请王副将少带些人出城！不是刘将军原先指定的人就不要带去了！”这一叫，连前来迎接的汴军士兵也听了个真切。
这边刘鄩又派人巡城宣称：“凡是原先刘将军选定的，可以跟着副将出城。哪个敢擅自出城的，格杀勿论！”众人一听哗然，心道：原来王彦温带人叛逃是依了刘鄩命令出去当细作的？
葛从周此时也是有些心浮气躁，听了这一出之后，居然也没多想，马上命令军士把王彦温一干人绑了，送到兖州城下处斩。
刘鄩略施妙计，便稳住了城内军心。
刘鄩与王茂章，在这场王牌与王牌的对决中完胜葛从周、杨师厚。
不过，连刘鄩自己也清楚，这些局部的小胜都无法阻止强大的朱温把青州彻底碾碎。
该来的，总归会来。
随着汴军主力的陆续抵达，青州军被分割到兖州、莱州、青州等几个分散的据点，已成坐以待毙之势。
朱温完成了自己的战役部署，放心地回汴州去了。在青州，他留下了杨师厚。兖州，自有葛从周。这两员大将足以独当一面。而汴州方面，他必须回去防备他现在的第一大敌：李存曜！
在他看来，现在淮南军已知难而退，王师范的束手就擒就只是时间问题。而此前收到消息，李存曜已经领兵渡河北上救援河中，河中那几万兵马，失了南线大军掩护，又失了葛从周后军支援，面对李存曜这新晋的“军神”，恐怕是插翅也难飞了。
朱温虽然心疼，却不得不防备李存曜歼灭河中汴军之后的动向。
李存曜用兵一贯虚实难料，如今连他到底领兵几何，汴军中都还争论不休，朱温不得不做出最坏的打算，那就是李存曜主力不在凤翔，而在函谷、河中两处之一，甚至很有可能就是他带去为河中解围的这支人马！
如果真是如此……以李存曜用兵之天马行空，谁敢保证他不会趁汴军东征青州之时，忽然来个黑虎掏心，直入汴州，端了自己的老窝？朱温自己，绝不敢对此有丝毫掉以轻心。他自己都未曾察觉到的一点是：他对李曜，已经生起了一种恐惧之心。
朱温往汴州赶回之时，杨师厚正坐镇临朐，指挥大军猛攻青州。没有了王茂章的干扰，现在他已经完全掌控了战局。
王师范决定鱼死网破。他命弟弟王师克领兵万余人，突出青州城，直扑汴军的指挥中枢临朐，准备来一个黑虎掏心，直接端掉汴军大本营。
杨师厚早有防范，在途中以重兵伏击。青州军刚一进入临朐就陷入了汴军的十面埋伏。一万多青州军全部被歼，主将王师克也被抓住砍了脑袋。
王师范只好又命邻近的莱州救援。五千莱州兵刚刚进入青州地界就再次遭到杨师厚的伏击，全军覆没。
而在兖州城中，局势则更加艰难。没有了后顾之忧的葛从周气定神闲地围住城池，坐等刘鄩投降。
刘鄩心里很清楚，外援已绝，这座孤城迟早是守不住的。现在他考虑的只是如何以一个合理的方式来结束这场毫无希望的战斗。
面对葛从周派来劝降的使者，刘鄩很坦率地说：“回去告诉葛将军，他的家眷无忧。至于某处，却无投降之意。除非……什么时候某家主公降了，我也就自然向葛将军献城。”
知道了刘鄩的底牌，葛从周心里有了谱。他开始享受兖州城下的悠闲时光。
而刘鄩的那位主公王师范，此时已陷入绝望。
同一时刻，一支没有旗帜的水军，从黄河顺流直下……