帝派出佑天和蚯蚓王两人挥手间灭了所有入侵者。
大帝再次写信给鞣迟国国王，要求建立永久友好关系，鞣迟国国王受宠若惊，感激得涕泪交流。
自此，两个进入一个真正的和睦期，鞣迟国商人大肆进入帝国做皮子生意，帝国几乎所有人冬天穿上了皮衣、皮鞋，士兵有了皮甲。鞣迟国在帝国帮助下引进了钻井术、纺织术以及医药医疗技术，种植技术，飞速发展起来。
大帝鼓励外国人口常驻京城或者其他地方，鼓励通婚，所以帝国人口急速增加。
帝国的富裕引起了周国的重视，商路更加繁忙起来，越来越多的国家自动来和帝国交往。
然而富裕也带来了许多觊觎，西方季友国就是其中一个。
一个季友国商人卖给帝国一只可载百人的战船，战船两边各分布十六人脚踩木轮作为动力，两边各可分布五十名作战士兵，战船全身用铁皮包裹，非常先进，帝国花费万两黄金购来后请两位季友国士兵训练自己的士兵。本来购船时讲好培训是义务的，但是后来两个季友国士兵却索要培训费，而且是每天每人一两黄金，索出了天价:三个月要付出一百八十两黄金。
负责交付战船的人叫赵元山，拿着合同书据理力争，结果赵元山和他的四个手下被两个季友国士兵活活打死，并说合同书是伪造的。
此事报告给大帝，大帝深思良久，对义和书说：
“季友国最近两年欺负我们达四十余次，孰可忍？但是我们才采购他们一只船，而且是小船，我们的目的还没有达到，忍了吧，而且，还要竭力示弱。”
义和书以极度卑微的姿态解决了培训费问题，引来许多人的不满，特别是下层军官，他们认为帝国弹指间就可以灭了季友国，如果卑微的姿态丢了帝国的脸面。
在义和书的指示下，新任交接官对两个季友国士兵极尽阿谀奉承，让他们食有佳肴，出有华车，宿有美女，一时间乐不思蜀。后来再次购买季友国二十只大型战船时，他们积极促成，并出卖秘密，卖力砍价，帝国大占便宜，几乎少出了五只战船的钱。
这种战船可容纳五百名士兵，厚实而迅疾，可谓海上法宝。一只售价十万两黄金十二万黄金，最后价格砍到十万两，议定先交一半定金，等战船到来后付清另一半，结果被两个季友国士兵改成先交三分之一，到来再交三分之一，检验培训后付清。义和书秘密安排能工巧匠偷学造船技术，并偷偷凿坏其中两只，借故拖延第二次付钱时间。
季友国只好再派技术人员前来修船。凿坏的两只船都坏在两个重要部位，也就是帝国工匠无法破解的地方，被他们这么拆除又组合，帝国工匠便完全掌握了造船技术。
接下来大帝就严肃起来，对义和书说：
“近几年死在季友国事件中的国人达三百四十七人，每人索赔十万两黄金，扣除欠他们的一百三十万两船钱，还欠我们三千三百四十万两黄金，限期一年给我们付清，否则加高额利息，一年增加最少一千万两黄金。”
大帝的话令义和书震惊得大脑发晕。
一个什么样的大帝啊！
两个季友国士兵一听勃然大怒，扇了义和书一个耳光，被义和书指示手下按在地上一顿毒打，直打得哭爹喊娘，屎尿泄了一裤裆。自此，他们两个过上了猪狗生活，等伤势好了以后，被遣返回国述职，递交帝国索款文书。
消息传出，周国震动，国人举手相庆。
有三分之二的国家自动前来示好，当然其中许多是来观察的。也有一部分国家犹豫着，不肯交往。他们在等待事情的发展。
二十只战船日夜在海上训练，一万多工匠在日夜赶造战船，一批批士兵掌握了海上战技，又开始做教官训练其他士兵。
一个强大的海军已经形成。
三个月后，四十只战船完工交付使用。
自此，海上有六十只巨型战船在忙着演习。每只战船上面有风灯一百盏，致使整个渤海晚上亮如白昼。
季友国一听兴天帝国的无理要求勃然大怒，派海军大将华尔斯带三十只战船一万五千士兵前来兴师问罪。华尔斯对带这么多战船海战兴天帝国觉得非常丢人：那兴天帝国只有二十只从他们手里买去不到一年的战船，没有五年的训练，专家的指挥，哪里能够抗御他们十只战船啊，海战那可和陆战不一样，嗨，说不定摆出五只战船就可以让兴天帝国的二十只战船葬身海底！
日赶夜敢，终于模模糊糊看到兴天帝国的战船了，海上却起了大雾。说是雾吧，又不像，因为这雾气不但令人迷失方向，而且使人头脑发昏，浑身软散乏力。
大雾消失以后，海面上仍然是兴天帝国的六十只战船在演习。季友国的三十只战船被帝国接管，秘密渡到内海。自此，华尔斯和那一万五千士兵就做了兴天帝国海军的老师，老老实实地在兴天帝国劳作，后来都在帝国娶妻成家，安居乐业，子子孙孙成了兴天帝国之人。
华尔斯所带三十只战船泥牛入海，季友国不知道发生了什么事，两年后派使者前来以给大帝祝寿为名打探，竟然没有查探出任何消息，最好花钱私下探寻，仍然一无所获。
不过还是得到了一个信息：华尔斯战队所经过的海域，有一处神秘地段，这个地段常常发生过往船队神秘失踪事件。
还有一个可以提供参考的事情，那就是鞣迟国的军队进入兴天帝国以后被神秘力量吞噬，没有留下一丝一毫的痕迹。
带着这两个信息回去，季友国国内哗然：三十只战船竟然没有和敌人对面就消失了，不可思议！
接下来大帝又改变了战船训练方式：华尔斯等打扮成汉人，轮流带二十只战船出海训练十天，然后再换另外二十只，所以人们看到兴天帝国只有二十只战船，这样就最大限度地迷惑了敌国。并放出风声：新战船修造失败，都是半成品。
这个消息传到季友国，季友国国王季元硕哈哈大笑：
“哈哈哈，你们以为制造战船有那么容易啊，没有我们的技术，你们再过一百年也不会有自己的战船！”
以巨人姿态观望了一阵富裕的兴天帝国以后，季友国再次派出无十只战船进击兴天帝国。加上前面来的三十只战船，总共派出了八十只战船，这八十只战船差不多是季友国百分之九十的海军力量。
大帝又不费吹灰之力收到完整的五十只战船及军力配备，高兴得乐开了花，吩咐善待季友国俘虏官兵，力争一年内转变为真正的帝国军人。
帝国战力急速腾起，可周国还都秘在云雾中，鞣迟国士兵被巨妖吃了，季友国战船被海妖吃了，这兴天帝国是被神保护了吗？
一时谣言四起，巨妖被传成了大神，兴天帝国被演化为神国！
而这一切的幕后操作者，就是在大帝授意下的义和书。
神国，神国！百思不解的周国渐渐地接受了这个事实。
那些观望的国家一个个夹着尾巴来了，甚至有几个国家甘愿称臣。
仙阳城扩大了十倍不止，人口由蚯蚓王水患后的四万余人在十余年里激增至三百万，而且仍在持续上升。
京城仙阳城的东西南北四角各有一处军营，军营里层里聚集着大帝手下进入开神境及开神境以上的军官，他们很少外出，而外面的则是开神境以下甚至有没有修炼的士兵。
修炼到开神境以上，修士很少饮食，许多人三两年也不食人间烟火。这时候，他们都和大帝那样着了迷，一次修炼就是好几年，至少也是六七个月，所以数十万人藏在那里，很难让人发现。
仙阳城中央是一个可容八十万人的广场，那里每年举行一次文试和武士。隔三年停止一年，因为医官和其它百业的师傅每三年在那里比赛一次。外族人如果比赛夺魁，就会留住仙阳城，全家享受高级待遇，在仙阳城广收门徒。很快，帝国各行各业兴旺发达。
但麻烦事也就很快来了。城隍爷霍真被一只大手从斩妖台救出，丢在荒山野岭修养了十余年，虽然修为大跌，但总算保住了性命。他暗中目睹了季友国海军被俘的全过程，并将一个在街头游玩的季友国士兵抓到了季友国，季友国一下子知道了真相。
但任凭霍真说破了嘴皮子，季友国还是不敢轻举妄动，而且当听到霍真说俘虏自己海军的不是巨妖，也不是大神，而是仙人时，更加惴惴不安。能够轻易解决数十只海军战船的仙人，难道不能轻而易举地灭了季友国吗?这样一想，他们对兴天帝国更加敬畏。
这令本以为奸计得逞的霍真始料不及，连呼失算。
万般无奈，霍真找到东海龙王海源，海源听说先前的海事是兴天帝国的几个小修士捣的鬼，一下子爆发如雷，架起云雾，一路狂风暴雨，一直咆哮着来到京城上空。大帝看到天空翻腾的云雾和倾下的冰雹，离开命令蚯蚓王去看。没想到蚯蚓王根本懒得上天空，在帝宫外伸手对着天空一抓，龙王海源和霍真就被一只巨大无比的巨手抓了下来。