领汉中。孙权趁机进攻合肥，但被张辽击败差点被生擒。
219年，刘备从曹操手中夺得汉中。关羽也向襄樊发起进攻。曹操派徐晃长驱直入击败并追杀关羽，关羽败退乘船过汉水，孙权又遣吕蒙渡江攻伐关羽，将关羽斩首。至此，魏、蜀、吴三国鼎立局面基本构成。
公元211年7月，曹操率军征伐凉州，在两年内，逐马超、破韩遂、灭宋建、横扫羌、氐等外族势力，凉州地区基本平定，由此构筑了整个魏国基础。
公元213年，汉献帝派御使大夫任命曹操为魏王。公元220年，曹操于洛阳逝世，享年66岁，谥号“武王”，葬于高陵。
一代枭雄曹操就此落下人生大幕，给人间留下了无数的感叹和思考！
三国时代是中华民族形成的重要时期，三国时代从公元220年曹丕建立魏国，到公元280年吴国被西晋司马炎灭国，期间经历60年整整三代人。
三国形成初期曹操以辅助汉室为名，因此曹军对外自称汉军，曹军及其势力范围都认同汉朝，自称汉人。汉人原来是汉朝核心统治地区即黄河中下游平原中原地区人民对自己的称呼。但是由于东汉末年天下大乱，国境守卫及长城已经形同虚设，加上曹操势力明里暗里与鲜卑人等境外势力勾连，因此中原北部和西北部的游牧民族大量迁居中原地区，以及中国各地，这是距秦朝建立秦始皇建长城闭关锁国到东汉末年黄巾军起义420年期间（从公元前246年至公元184年）里，第一次出现漠北游牧民族和西域游民涌入中国，由此引发了中国北方第一次民族大融合，随后他们形成新中原人即魏国人民即最正宗和高贵的汉人，他们是最早的汉族。
刘备军的核心班底都是中原汉人，而且刘备自称汉室嫡系，因此刘备军的势力也自称汉军，曹丕称帝建立魏国后，固守四川地区建国的刘备宣布继承汉朝正统，在成都称帝，也称汉朝，设立汉朝祖庙，史称蜀汉或蜀国。
根据史料记载，四川地区一贯民族众多，风俗杂乱，在经济和文化交流方面与云南、贵州、岭南和东南亚有着密不可分的关系，同时四川地区人民与居住和活动在青藏高原地区，以及秦岭以北地区的农牧民族也有着非常亲密的关系。在刘备军进入四川时，四川地区有官府从中原移民而来的汉人，以及本地土著人民如濮、巴、氐、羌、夷（彝族前身）、苗、瑶等文化习俗与汉人迥然不同的民族。
当时汉人在四川是少数人群，一般汉人居住在有官府和官兵驻扎的城市及城市周边，汉人主要为官、当兵、经商或者务农；当时四川各地还有张鲁领导五斗米教的几万教徒，这些教徒不全是汉人，他们来源非常复杂，他们过着自食其力的公有制生活，他们仇视官府，经常与官府爆发战争，刘璋请刘备来四川的目的就是要剿灭这伙人；当时四川地区的土著居民数量众多，彪悍勇猛、他们往往占山为王，建设村寨，占有在城市之外的山川和土地，他们敌视汉人和官府，称呼汉人为bu.hang/bu.ang布杭/布盎，在古越语和当今壮族语言中ang/hang盎是厉害、凶狠和恶毒的意思，当今广东粤语称呼外来人、客人和客家人叫hang，粤语与古越语是姊妹语，它们有很多共同的文化内涵。
因此，刘备在四川以汉朝正统称帝，没有很好的群众基础，他们要在短期内同化教徒和土著比登天还难。统治一方并非易事，为了扩大地盘、税源和兵源，诸葛亮只能不断率领汉军攻占当地土著的地盘，同时对贵州和云南地区大举用兵。
蜀汉军队兴起于中原地区，他们只适合在平原及气候凉爽和干燥的地区作战，在云贵高原的穷山峻岭，以及气候潮湿和闷热的地区作战，汉军的战斗力一点也没有发挥出来，加上当地土著军队善于计谋，神出鬼没，他们善于利用山区地形对汉军进行伏击和围歼，使汉军损失惨重。同时土著军队装备了抛石机、连发弩机（历史上说连发弩机是诸葛亮发明，但是近代考古在贵州山区古寨里发现连发弩机的原形！）、藤甲、精钢刀具、火龙等精良武器和装备，因此他们与汉军对阵搏杀，总是让汉军惨败而归。
汉军和官府人员去抓壮丁和苦力时，也遇到很大困难，当地土著人民，习惯了山区生活，当他们知道汉军和官差来做坏事时，他们便举家举族转移到云贵高原和青藏高原的山区，并在这些地方依托险要，用石头垒砌建设碉楼和堡垒与汉军对峙，汉军对他们无可奈何！
最后，蜀汉朝廷和汉军在金沙江凉山地区与彝族首领结盟，汉军和官府有彝人和彝军帮助后，蜀汉朝廷才将蜀国在长江和金沙江的国防线稳定下来。
稳定四川后，诸葛亮才开始利用在四川当地招募的军队和将领，对秦岭以北的魏国军队发起进攻。但是在三国中蜀国的国力最弱，因此，蜀国最早灭国。
魏国被司马炎篡位而亡国，在三国中吴国的寿命最长。这是因为吴国统治着当时中国最富裕、人口最多的地区，这些地区包括今湖南、江西、安徽、江苏、浙江和福建等长江中下游地区和江淮地区，同时吴国名义上统治岭南地区包括广东、广西及越南北部。而吴国统治者和统治阶层是本地人，他们自称吴/吾wu，现在广西土著壮族人仍然自称吴wu/gu，今天东南亚甚至印尼的很多古老民族也自称wu/gu/agu。这说明，那个时代吴国与岭南、东南亚等地方属于同一个文化圈。因此吴国朝廷很容易获得当地人民的拥护和支持，他们有钱、有粮、有人。
但是，富裕地区都有一个弱点，人民喜欢安逸，不喜欢打斗和战争，他们没有争天下、坐天下的愿望和决心，这就是“生于忧患，死于安乐”道理的由来。
中国直到民国时期才进行民族划分，此时吴国故土的人民才完全接受自己汉人和汉族的身份，否则他们仍然称呼自己为“某某宁”或者“某某能”（“宁”、“能”等是吴语地区对“人”的称呼），他们不会称呼自己是某某族，在他们的概念称族的都是异族。
东汉末年、三国时期，中国人为了逃避战火，很多中原人和四川人通过河西走廊逃亡中亚和中东，给这些地区带去华夏文化和汉文化，这个时期纸张等文化用品，以及五斗米道、太平道、道教等思想和宗教开始传入西方世界，为西方文化和宗教的启蒙和发展奠定了基础。