吐蕃、西辽、蒙古诸部、高丽、越南李朝等国纷纷遣使朝贡，以示修好，谁都不想自己成为元朝扩张的下一个目标。
在修养五后，扈三娘兵锋直逼南宋的襄阳城，扈三娘而被岳飞带学岳军军重伤，无奈元朝撤军。
不久在林冲等人攻打大理段氏，在历史上，强大的蒙-古军团也是费了九牛二虎之力，前后三次攻打大理国，最后忽必烈革囊渡江，才攻下大理国。后来元朝开化大理国、南诏等地，明朝攻灭西南蒙元残部也就轻松许多，但现在大理国天险还在。
没有了徐秒云的指导，扈三娘有一次失败，在回朝的时候吐血晕倒。
扈三娘病重，扈三娘将晁岚明叫到跟前来，将国中军政大事都交代了一番，国政一如既往，扈三娘让晁岚明继续重视工商，不可重农抑商，一定要支持她师傅发明创造，重视火器和航海的发展，继续开疆拓土，大元朝没有列什么不可征讨之国，只要国力允许，任何诸国都可征讨，包括吐蕃、扶桑这等在高原或是海外的国家，这些外族想活着就必须臣服华-夏。
扈三娘托孤的重臣也选好也都交代好了，后将重臣宣召入宫来便下诏书，禅位给太子晁岚明，同时扈三娘给儿子介绍岳飞。
岳飞，字鹏举，抗金名将、军事家、战略家、民族英雄，岳飞从二十岁起，曾先后四次从军，先后参与、指挥大小战斗数百次。金军攻打江南时，独树一帜，力主抗金，收复建康，收复襄阳六郡。
率师北伐，顺利攻取商州、虢州等地，岳飞挥师北伐，各地义军纷纷响应，夹击金军。岳家军先后收复郑州、洛阳等地，在郾城、颍昌大败金军，进军朱仙镇。
扈三娘让晁岚明不要报仇，一定要重用岳飞，在收复整个江南以后，才可以继续灭大理段氏。
可惜十二岁的晁岚明在扈三娘死后没有听取扈三娘的话，而是让人联系贪婪好财的张俊和南宋宰相秦桧联手陷害岳飞。
宋高宗赵构，南宋开国皇帝，在宰相秦桧却一意求和元朝，以十二道“金字牌”催令班师。
岳飞遭受秦桧、张俊等人诬陷入狱，以莫须有的罪名，与长子岳云、部将张宪一同遇害，韩世忠为人耿直，不肯依附权臣秦桧，曾为岳飞遭陷害而鸣不平，史称其“固将帅中社稷臣也”
韩世忠，累迁至镇南、武安、宁国三镇节度使，封爵咸安郡王。
晚年杜门谢客，口不谈兵，悠游西湖以自乐，逝世，年六十三。
追赠太师、通义郡王。宋孝宗时追封蕲王，位列七王之一，后配飨宋高宗庙廷。宋理宗时为昭勋阁二十四功臣之一。
岳飞是南宋杰出的统帅，他重视人民抗金力量，缔造了“连结河朔”之谋，主张黄河以北的民间抗金义军和宋军互相配合，以收复失地；治军赏罚分明，纪律严整，又能体恤部属，以身作则，率领的“岳家军”号称“冻死不拆屋，饿死不打掳”。
宋高宗赵构，重用主和派的黄潜善、汪伯彦、王伦、秦桧等人，一味求和，处死岳飞，罢免韩世忠等主战派大臣，后禅位于皇太子赵昚，崩于德寿宫，时年八十一岁。
晁岚明继位后，改元继武，继承扈三娘的政策传统，大元朝依旧重视工商与航海，继武元年二月，晁岚明威逼赵构（宋高宗），联合秦桧等人害死岳飞给母亲报仇。
继武五年四月三日，游历草原的晁岚明见一个蒙古女子，不顾众人发对立她为大元皇后。
同时在宗泽病逝、李纲、宿元景、黄裳等老臣相继谢世以后，晁岚明听取皇后的建议招募大量皇后的族人入朝，在种师中去世，林冲等人告老归田以后，晁岚明环顾周遭，除了吐蕃、扶桑（倭-寇）之外，其余诸国皆被吞并或臣服，蒙古诸部在大元朝的威压下，逐渐被蚕食吞并，始终没能成气候。
无比膨胀的晁岚明决定御驾亲征灭吐蕃，可惜路上被暗杀，大元由晁岚明和皇后的儿子三岁的儿子晁嵩即位，皇后的哥哥把持元朝。
此时大元朝打着为先帝报仇理由彻底将吐蕃屠的干干净净，皇后的哥哥权卿朝野，在晁嵩五岁的时候让晁嵩退位自己登基，元朝开启的近百年的内斗。
另一边，南宋朝！
宋孝宗赵昚，宋朝第十一位皇帝、南宋第二位皇帝，在位期间，平反岳飞冤案，改葬于西湖畔栖霞岭，追谥武穆，后又追谥忠武，封鄂王，起用主战派人士，锐意收复中原；内政上，加强集权，积极整顿吏治，裁汰冗官，惩治贪污，重视农业生产，百姓生活安康，史称“乾淳之治”。
——未完待续——