行云布雨。
于虎道：混账，你不经过天庭安排私自降雨以是违反天条，还吃牲畜，如今还不知悔改，如此今日我就将你收服，看你如何是好。
黑蛟闻言，大怒不已，开始向于虎口吐黑水，于虎一见这是玄冥真水，看样子这黑蛟有一番跟脚。
于虎运转神通使出落魄大喊道：东海黑蛟还不快快臣服。只见蛟龙一下子掉下云层，落在于虎面前，化为人形，于虎赶紧封印泥丸。
片刻后，黑蛟醒来法力尽失，道：你这恶道哪里学的落魂夺魄术，此乃封神大战张奎芳法术。
于虎道：此乃我机缘所得，这是第一次使用，你这黑蛟现在可服？
黑蛟道：原来是得到上古传承，且你已经是半步元神境，我如何是你对手，你要杀要剐随你便，我如果皱下眉头就不是好汉。
于虎道：你随为祸一方，但是你并未造下杀业，我杀你作何，你也是半龙之身，结成龙珠，修为不易，不如你随我修行，积累功德好早日化龙。
黑蛟见不是对手道：如果不是云梦祖龙陨落，众真龙飞升龙界，三界何人敢欺我龙族？如今我被你所擒是我运气使然，我可以随你修行，但是你不能给我种下禁制收为坐骑，不然你将被三界龙族追杀。
黑蛟给于虎说了三界各大势力龙族，原来黑蛟乃是东海一条黑蛇修炼千年意外游历得到祖龙一丝精气，进化出龙族血脉，五百年前来此渡过化龙劫，由蛇化蛟龙凝结出龙珠。
于虎和黑蛟各自发下天道誓言，于虎不欺辱他，他也愿意成为于虎的护法神兽。
并且于虎传授黑蛟天龙降神咒，希望他渡劫化龙，此咒可助龙族凝结龙族血脉。