，围攻太公城，秦渠义率军抵达太公城东的大金沙江东部。
不等秦渠义渡河，摩三论命两营兵马围攻太公城，自己率领十营兵马抵达大金沙江西部，拦截明军渡河。
战场上，摩三论命本阵将士对明军呼喊，数落秦渠义罪刑，最后更是将明军多年不增长军饷的罪名安在了他的头上。
一时间，明军士气低落，秦渠义眼看本阵阵脚不稳，当即下令停止渡河。
由于五军都督府对于各地兵马都有严苛的弹药数量限制，因此打到太公城时，叛军弹药已经不多。
摩三论曾参与灭莫卧儿、灭波斯两场战役，他十分清楚自己不能在麓川僵持，必须攻下拥有存放麓川三营弹药的太公城，然后才有本钱与秦渠义作战。
因此在秦渠义止步不前的时候，他留下两营兵马建立工事，自己率领八营兵马调转兵锋强攻太公城。
相比较摩三论丰富的履历，秦渠义只不过是一个顶着爵位，在东军镀金十年的勋贵子弟罢了。
所以在摩三论都已经强攻太公城的时候，他这才反应过来，随即下令全军渡河，并下令炮兵营对西岸的六千叛军实施猛烈的炮火打击。
二月十二日黄昏，在长达一个时辰的炮击结束后，秦渠义不顾将士疲惫的身体，强行下令南军十营强渡大金沙江，并承诺战后会拿出五万两赏银来犒赏先登兵马。
戌时三刻，明军强渡大金沙江，并成功突破叛军在西岸的第一道阵地。
只是不等他们站稳脚跟，叛军火炮阵地对岸边进行炮火打击，明军被猛烈炮火所阻，同时叛军发起反攻，明军被击退。
撤退后，率先登上西岸的云南总兵刘骞向秦渠义讨要先登赏银，被秦渠义以“阵地丢失”之名大骂“匹夫”，并让左右鞭挞刘骞。
亥时，秦渠义试图借助夜色强攻西岸，但叛军使用照明弹将渡河明军暴露，抢滩计划再次失败。
子时三刻，摩三论率领三万大军将只有五百守军的太公城攻破。
攻破城池的摩三论开放府库，将金银粮食发放士兵、百姓。
二月十三日清晨，摩三论率领三万大军抵达西岸，此时西岸的两营六千余叛军仅存两千余人，明军死伤五千余人。
秦渠义眼见摩三论率大军归来，当即知道太公城丢失，胆气尽丧。
同时，得知太公城丢失的明军士气低落，秦渠义无奈下令在东岸巩固防线，同时向广东、旧港调兵六营来援，上疏请海军登陆西山，切断叛军补给线。
二月十五日，皇帝派出西海舰队登陆西山，收复西山城，叛军补给被切断。
得知补给被切断，摩三论率军北上，试图从钦山北部返回恒河。
这期间，秦渠义由于军中士气低下，因此不敢率军追击，摩三论从容撤回恒河行省。
尽管事后秦渠义收复了麓川全境，但战事已经被拖到三月。
三月初，南军都督岳钟琪从南州返回麓川，同时建议秦渠义整军北上，速战速决。
但是由于先前的战败，秦渠义止步不前，将战机延误。
三月十七，当秦渠义准备命令西军都督年羹尧从开伯尔山口进攻南原的时候，波斯三省再度爆发叛乱，西军都督年羹尧抽调十五营兵马入波斯三省平叛。
没有了西军的牵制，秦渠义更为投鼠忌器，一时间不敢进军恒河，被岳钟琪大骂“匹夫无能，祸害三军”。
见岳钟琪辱骂自己，秦渠义愤怒不已，下令左右将其下狱，并不让人送吃食给他。
此事发生后，消息迅速传遍全军，军中震动不已。
三月二十日亥时三刻，南军云南总兵刘骞、大理营参将王栋、率百余人冲入帅帐，将帐中议事的交趾总兵李敬、贵州总兵郑奎、四川总兵邓昌下狱，又亲自带人将平叛将军的秦渠义束缚至校场斩首。
事后，刘骞等人试图拥立岳钟琪为主，岳钟琪假意同意，并派王栋前往恒河与摩三论谈判。
当夜，岳钟琪率百余名亲卫突围，趁夜逃回云南，并将麓川铁路炸断。
刘骞等人得知岳钟琪逃走，当即命人向摩三论上表，愿奉上麓川，共举他为南军都督。
期间，军中不断有士兵逃走，至三月二十五日摩三论收复西山城时，四万南军仅存一万四千余人。
三月二十七日，摩三论率军入主麓川，叛军兵力壮大到五万人，同时还收获了两万余支枪械，六百余门火炮，以及足够叛军作战一年的弹药。
同一天，岳钟琪逃回昆明，并命人将逃回的明军整编，同时向朝中发出电报，请调广东三营、乌斯藏三营入滇平叛。
当电报发回京城，得知南军叛乱，秦渠义被杀的消息，一时间朝野震动，就连绍庆皇帝朱伯海都没想到明面上对军事侃侃而谈的秦渠义，到了临上战场时会蠢到这种地步。
当天，朱伯海下旨将阁臣王珂、定远侯戚忠武，石柱伯马辅等人下狱，废除秦戚马三家爵位，并回电报安抚岳钟琪，册封其为华阳伯，总督平叛事宜。
次日，朱伯海下旨，着都察院左都御史李绂入阁，湖广监察使李子任释放出狱，并任都察院左佥都御史，巡察西南。
三月三十日，朱伯海又下旨，调湖广三营、陕西三营、江西三营、福建三营入滇平叛。
期间，礼部尚书秦潅上疏请诸藩平叛，但朱伯海担心诸藩会在平叛中获取蒸汽机和其它机械，因此勒令诸藩防守，不得反攻。
四月初，摩三论依托两万余支被丢弃的枪支扩军至八万，内阁发电报至麓川，言王珂、蒋鼎等人已然伏法，责令摩三论所部放下兵器投降。
摩三论对此置之不理，引发其麾下汉兵不满。
四月二十六日，摩三论集结三万土兵，两万汉兵，合计五万大军进攻云南陇川。
此时，岳钟琪已经在陇川收拢逃跑回来的两万四千余名士卒，并且内地营兵马已经抵达昆明。
得知摩三论犯边，岳钟琪统帅内地营兵南下。
四月二十九日，岳钟琪率军抵达陇川，此刻陇川明军数量达到六万，叛军数量尚有四万七千余名。
得知岳钟琪统兵而来，摩三论退往后方孟卯城，试图防守反击。
四月三十日，当阳光照耀大地，岳钟琪下令全军出关，并带上了从军备院发来的二十个大箱子。
五月初一，岳钟琪率军抵达孟卯城，并下令拆开二十个大箱子。
当箱子拆开，二十架在枪管套上大圆筒的奇怪枪支出现在军中士卒面前。
对于士卒们来说，这些枪支有些奇怪，而当军备院的一百名士卒将它们装上卡车的时候，他们还觉得这样暴露的射击点非常愚蠢。
只是，他们的嘲笑只维持了不到五分钟。
当军备院士兵将防弹钢板铺满车子和枪支面前，伴随着军用的卡车启动，这二十架模样奇怪的枪支也缓缓抵达前沿战场。
当它们被装上弹链时，许多士兵都闭上了嘴巴，而当它们开火时，几乎参战的所有士兵都瞪大了双眼。
只见一条条火舌突然出现在了战场上，它们延绵着扫荡战场，火力之凶猛，甚至一度将正面拥有三千多人的叛军阵地给压制的抬不起头。
敌方的子弹无法穿透军用卡车的钢板，但是军备院士兵手上的枪械却无时无刻都在打扫战场。
叛军试图派出骑兵从两翼包抄明军阵地，但面对疯狂宣泄的子弹，一千四百名叛军骑兵只是刚刚冲出战壕不到百步，整个战场便只剩下了几匹逃窜的马匹。
五月初一黄昏，孟卯城破，摩三论率军撤回麓川，明军向麓川挺进。
孟卯之战后第二天，所有士兵都知道了昨日那枪械的名字。
天启式重机枪……
这个阶段总体科技水平差不多在1870~1900左右
(本章完)